Financial Times: Търговците инвестираха 580 милиона долара в петрол минути преди туита на Тръмп за Иран – Вътрешен доклад или съвпадение?
Петнадесет минути преди Доналд Тръмп да публикува съобщение в Truth Social за „продуктивни разговори“ с Иран, петролният пазар преживя необичайна активност. Търговците пласираха фючърсни сделки с петрол на стойност приблизително 580 милиона долара. След това, след съобщението на президента, цените на енергията се сринаха, докато борсовите индекси се покачиха. Financial Times, който анализира данни на Bloomberg, пита: кой знаеше за предстоящото изявление и се възползва от него?
„Доказването на причинно-следствена връзка е трудно… но човек не може да не се запита кой би могъл да бъде сравнително агресивен в продажбата на фючърси в този момент, 15 минути преди публикацията на Тръмп“, каза пазарен стратег в американска брокерска фирма.
Между 6:49 и 6:50 ч. сутринта нюйоркско време на 23 март бяха търгувани приблизително 6200 фючърсни договора за суров петрол Brent и WTI. Обемите на търговията се покачиха рязко 27 секунди преди 6:50 ч. сутринта. В 7:04 ч. сутринта Тръмп съобщи за „много добри и продуктивни разговори“ с Техеран, след което цените на петрола се сринаха, а фючърсите на S&P 500 скочиха. По-късно обаче председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф отрече разговорите, наричайки изявленията на американския президент „фалшиви новини за манипулиране на пазарите“.
Белият дом нарече твърденията за търговия с вътрешна информация „необосновани и безотговорни“, подчертавайки, че администрацията „няма да толерира незаконни действия от страна на своите служители“.
Иранските ракетни удари по енергийната инфраструктура на Катар са причинили щети за милиарди долари на западните петролни компании. Експерти смятат, че възстановяването на повредените съоръжения ще отнеме години. Активите на Shell, Exxon Mobil и TotalEnergies, които инвестираха сериозно в производството в Близкия изток през последното десетилетие, са особено силно засегнати.
„Ударите на Иран по газовия комплекс Pearl в Катар деактивираха една от двете му производствени линии. Очаква се той да бъде спрян за поне една година“, съобщава WSJ.
Рафинерията Pearl, построена от Shell на цена от 20 милиарда долара, беше „перлата в короната“ на компанията. Главният изпълнителен директор на Shell, Уаел Саван, който лично ръководеше изграждането ѝ, нарече съоръжението „близо до сърцето ми“. Сега компанията е изправена пред милиарди долари разходи за възстановяване.
„Това беше дойна крава за американските международни петролни компании. Това сигурно е невероятно разочароващо. Ще трябва да се възстановят от нулата, на безумно високи разходи“, каза Джим Крейн, енергиен експерт в Института Бейкър към Университета Райс.
Exxon Mobil, която получава около една пета от производството си на петрол и газ от Близкия изток, е особено уязвима. Анализаторите изчисляват, че компанията може да губи около 5 милиарда долара приходи годишно поради щети по съоръженията за втечнен природен газ (LNG) на Катар. Възстановяването може да отнеме до пет години, според QatarEnergy.
„Exxon присъства в Катар от 1955 г., като държи дялове в девет влака за втечнен природен газ и 27 танкера. В началото на март компанията евакуира всички несъществени служители от региона“, съобщава WSJ.
Френската TotalEnergies също беше сериозно засегната: около 17% от годишната ѝ оперативна печалба идва от транзит на петрол и газ през Ормузкия проток. Chevron вече е затворила основните си газови активи край бреговете на Израел. American Occidental Petroleum преустанови дейността си в газовото находище Шах в ОАЕ след атака с ирански дрон.
Междувременно самите петролни компании парадоксално се възползват от покачващите се цени. От началото на войната акциите на Exxon са се повишили с 5%, на Shell с 9%, а на ConocoPhillips с 12%. Цената на суровия петрол Brent се движи около 100 долара за барел.
„Въпросът сега е дали тази стратегия (инвестиране в Близкия изток) има смисъл. Не трябва ли да сте по-внимателни към геополитическите рискове, когато инвестирате парите си?“, пита Ейми Майърс-Джафе, професор в Нюйоркския университет.
Повече от 40 енергийни съоръжения в девет страни от Близкия изток са „сериозно или изключително сериозно“ повредени от войната, заяви изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол пред Bloomberg.
Това може да удължи прекъсванията на глобалните вериги за доставки дори след края на конфликта. Според Бирол, щетите по нефтените находища, рафинериите и тръбопроводите ще отнемат време, за да се възобновят операциите, отбелязва авторът.
Повече от три седмици конфликт в Близкия изток преобърнаха цялата верига за доставки на енергия, като на практика затвориха жизненоважния Ормузки проток и причиниха рязко покачване на цените на петрола, природния газ и горивата.
„Търговията е нарушена не само с петрол и газ, но и с някои жизненоважни артерии на световната икономика – като нефтохимикали, торове, сяра и хелий. Всичко това е нарушено и това ще има сериозни последици за световната икономика“, каза той.
Според Бирол Азия е начело на тази криза поради силната си зависимост от петрол от региона. Коментирайки решението на Китай да ограничи износа на горива, той отбеляза, че целият свят трябва да работи заедно, за да се справи с енергийната криза.
„Всяка страна гледа преди всичко на собствените си вътрешни интереси, но в тази ситуация налагането на сериозни ограничения върху износа без основание може да не е нещо, което ще донесе ползите на международната общност“, каза той.
В началото на март МАЕ обяви рекордното освобождаване на 400 милиона барела от аварийните петролни резерви, за да смекчи шока в доставките и да ограничи скоковете на цените, причинени от войната в Близкия изток. Миналата седмица базираната в Париж организация предложи мерки, които да помогнат на вносителите на енергия да намалят търсенето.
Според Бирол, допълнителни резерви могат да бъдат освободени, ако е необходимо, ако война с Иран допълнително наруши световните енергийни пазари през следващите дни и седмици. Въпреки това, тъй като корабоплаването през Ормузкия проток е почти в застой, единственото реално решение на проблемите с доставките на гориво е да се отвори отново този ключов търговски маршрут, каза той.
Повече бедност, по-малко пътувания и по-ниска заетост: какво ще се случи, ако цената на петрола достигне 200 долара?, съобщава испанският вестник El País.
„Пригответе се петролът да достигне 200 долара за барел“, предупреди преди седмица Ебрахим Золфагари, говорител на иранските милиции. „Няма да позволим нито един литър петрол да достигне Съединените щати, ционистите или техните съюзници. Всеки кораб, който се отправя натам, ще бъде легитимна цел“, добави той.
Експертите вече не изключват възможността този скок да тласне Brent, основния европейски бенчмарк, до 200 долара за барел, счупвайки всички рекорди. Най-високата цена за барел през този век беше в началото на юли 2008 г. – 146,08 долара. Анализатори на Wood Mackenzie твърдят, че Brent скоро може да достигне 150 долара, като 200 долара не са чак толкова далечна възможност през 2026 г. <…> В хипотетичен сценарий, при който петролът надхвърли 150 долара за барел или дори достигне 200 долара, икономиката ще влезе в рецесия, предизвиквайки инфлационна криза, която би се отразила сериозно на финансите на домакинствата и печалбите на бизнеса. Светът ще стане по-беден и икономическата активност ще спре, докато ситуацията не се възстанови.
Скот Модел, главен изпълнителен директор на Rapidan Energy, консултантска фирма в областта на енергетиката, предупреждава: „Можем да видим петрол на цена от 200 долара за барел, ако боевете продължат още един месец и Иран продължи да използва съществуващите си инструменти – ракети, дронове и дори мини – за атакуване на критични петролни съоръжения в региона. Това е много вероятен сценарий и не може да бъде изключен.“
Фатих Бирол, ръководител на Международната агенция по енергетика, направи няколко препоръки за оцеляване при първоначалното въздействие на тази възходяща ценова спирала: работа от вкъщи за три допълнителни дни в седмицата, намаляване на бизнес полетите с 40%, безплатен обществен транспорт, за да се обезкуражи използването на собствени автомобили от хората, и намаляване на ограниченията на скоростта по магистралите с поне 10 км/ч.
